Đêm Tối Và Bình Minh

Vào năm 1943 tại Thượng Hải, một vụ nổ đã dẫn đến cuộc đối đầu giữa điệp viên cộng sản Lu Zhengyang và cựu cảnh sát Lin Shaobai. Sáu năm sau, Lu Zhengyang, hiện là thành viên chủ chốt của Cục Công an Thượng Hải, đã chiêu mộ Lin Shaobai, "Chuyên gia Thượng Hải", để giải quyết các vụ án lớn và ngăn chặn âm mưu của điệp viên kỳ cựu Zheng Lanting. Khi họ làm việc cùng nhau, Lu Zhengyang và Lin Shaobai đã xây dựng được lòng tin và trở thành đồng chí thân thiết.